Petrobras informa sobre precificação do resgate de títulos globais

Publicado em: 24/09/2021 21:50:38

A Petrobras, em continuidade ao comunicado ao mercado de 30/08/2021, informa que sua subsidiária integral, Petrobras Global Finance B.V. (PGF), enviou, de acordo com os termos e condições dos contratos em vigor, notificações com o anúncio dos preços do resgate antecipado aos investidores dos títulos 4,375% Global Notes e 4,25% Global Notes, ambos com vencimento em 2023.

O valor total do resgate equivale a aproximadamente US$ 1,3 bilhão, excluindo juros capitalizados e não pagos, e considerando para os títulos em euros a taxa de câmbio de US$ 1,1717/€.

A tabela abaixo traz informações adicionais sobre os títulos e sobre os preços do resgate:

Títulos

Vencimento

ISIN

Valor de Principal a ser Liquidado(1)

Pagamento Total do Resgate(2)

4,375% Global Notes

20 de maio de 2023

US71647NAF69

US$ 916.321.000,00

US$ 972.473.150,88

4,25% Global Notes

02 de outubro de 2023

XS0835890350

€ 296.398.000,00

€ 323.542.128,84

 

(1)  Valor agregado do principal na data deste anúncio.

(2)  Não inclui juros acruados.

 A liquidação financeira do resgate ocorrerá em 29 de setembro de 2021.

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