Petrobras conclui oferta de recompra de títulos

Publicado em: 11/06/2021 20:05:04

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 08 de junho de 2021, informa que concluiu hoje a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O montante total ofertado pelos investidores excedeu o limite de US$ 2,5 bilhões previamente estabelecido na oferta de recompra. Dessa maneira, o volume ofertado para alguns dos títulos não foi aceito, de acordo com os termos da oferta.

O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 2,1 bilhões. O montante total pago a esses investidores foi de US$ 2,45 bilhões, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.

Após a emissão de títulos globais, concluída em 10 de junho de 2021, e a conclusão da atual oferta de recompra, a redução de dívida bruta da operação será da ordem de US$ 0,68 bilhão.

A tabela abaixo resume o resultado final da oferta.

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