Petrobras informa sobre precificação de títulos globais

Publicado em: 02/06/2021 20:10:39

A Petrobras, em continuidade ao comunicado divulgado hoje, anuncia a precificação da nova emissão de títulos no volume total de US$ 1,5 bilhão, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2051 são os seguintes:

• Emissão: Global Notes a 5,5% com vencimento em 2051
• Volume emitido: US$ 1,5 bilhão
• Cupom: 5,5% a.a.
• Datas dos pagamentos de juros: 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, iniciando em 10 de dezembro de 2021
• Preço de emissão: 96,446%
• Rendimento ao investidor: 5,75% a.a.
• Vencimento: 10 de junho de 2051
• Liquidação: 10 de junho de 2021

A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras. Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 02 de junho de 2021 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.

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