Petrobras informa sobre resgate de títulos globais
Publicado em: 23/11/2020 19:36:28A Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) enviou, de acordo com os termos e condições dos contratos em vigor, notificações de resgate antecipado aos investidores dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021 e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes, com vencimento em 2022.
O valor total do resgate equivale a aproximadamente US$ 2 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos, e será financiado com os recursos próprios. A tabela abaixo traz informações adicionais sobre os títulos a serem resgatados:
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Títulos |
Vencimento |
ISIN |
Valor de principal a ser liquidado(1) |
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3,750% Global Notes |
14 de janeiro de 2021 |
XS0982711987 |
€185.036.000 |
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5,375% Global Notes |
27 de janeiro de 2021 |
US71645WAR25 |
US$960.699.000 |
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8,375% Global Notes |
23 de maio de 2021 |
US71647NAP42 |
US$463.276.000 |
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6,125% Global Notes |
17 de janeiro de 2022 |
US71647NAR08 |
US$222.607.000 |
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5,875% Global Notes |
07 de março de 2022 |
XS0716979595 |
€154.172.000 |
(1) Valor agregado do principal na data deste anúncio.
A precificação do resgate será em 18 de dezembro de 2020 e a liquidação ocorrerá em 23 de dezembro de 2020.