Petrobras informa sobre resgate de títulos globais

Publicado em: 23/11/2020 19:36:28

A Petrobras informa que sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) enviou, de acordo com os termos e condições dos contratos em vigor, notificações de resgate antecipado aos investidores dos títulos 3,750% Global Notes, 5,375% Global Notes e 8,375% Global Notes, com vencimento em 2021 e dos títulos 6,125% Global Notes e 5,875% Global Notes, com vencimento em 2022.

O valor total do resgate equivale a aproximadamente US$ 2 bilhões, excluindo juros capitalizados e não pagos, e será financiado com os recursos próprios. A tabela abaixo traz informações adicionais sobre os títulos a serem resgatados:

Títulos

Vencimento

ISIN

Valor de principal a ser liquidado(1)

3,750% Global Notes

14 de janeiro de 2021

XS0982711987

€185.036.000

5,375% Global Notes

27 de janeiro de 2021

US71645WAR25

US$960.699.000

8,375% Global Notes

23 de maio de 2021

US71647NAP42

US$463.276.000

6,125% Global Notes

17 de janeiro de 2022

US71647NAR08

US$222.607.000

5,875% Global Notes

07 de março de 2022

XS0716979595

€154.172.000

(1) Valor agregado do principal na data deste anúncio.

A precificação do resgate será em 18 de dezembro de 2020 e a liquidação ocorrerá em 23 de dezembro de 2020.

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