Petrobras conclui oferta de recompra de títulos globais

Publicado em: 23/10/2020 10:01:20

A Petrobras concluiu ontem (23/10) a oferta de recompra de títulos globais efetuada pela sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

O volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1.666.335.424,00 equivalentes, considerando as taxas de câmbio de US$ 1,1780/€. O montante total pago a esses investidores foi de US$ 1.943.109.843,53, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.

Como o montante total ofertado pelos investidores na oferta de recompra excedeu o limite de US$ 2 bilhões previamente estabelecido, o volume ofertado para os 5,093% Global Notes com vencimento em janeiro 2030 não foi aceito, de acordo com os termos da oferta, de forma que o limite de US$ 2 bilhões fosse atendido.

A tabela abaixo resume o resultado final da oferta. 

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