Petrobras conclui emissão de US$ 1,0 bilhão em Títulos Globais

Publicado em: 22/10/2020 09:36:41

A Petrobras concluiu ontem (21/10), por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,0 bilhão, através da reabertura dos títulos PGF 5,60% Global Notes com vencimento em janeiro de 2031 (CUSIP No. 71647NBH1/ ISIN No. US71647NBH17).

A operação foi precificada no dia 13 de outubro de 2020, conforme divulgado ao mercado, e representou a menor taxa de retorno (yield) de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 10 anos.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

•     Volume emitido: US$ 1,0 bilhão
•     Cupom: 5,60% a.a.
•     Preço de emissão na reabertura: 109,579%
•     Rendimento ao investidor: 4,40% a.a.
•     Vencimento: 3 de janeiro de 2031
•     Data dos pagamentos de juros: 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de 2021
•     Rating: BB- (Fitch) / Ba2 (Moody’s) / BB- (S&P)

Os recursos captados através desta emissão serão consolidados com o US$ 1,5 bilhão emitido em 3 de junho de 2020, formando uma série única de US$ 2,5 bilhões.

Os recursos líquidos captados através desta emissão serão utilizados pela Petrobras para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 13/10/2020 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.

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