Petrobras informa sobre oferta de recompra de títulos globais

Publicado em: 10/09/2020 09:43:40

A Petrobras anuncia o início da oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

A oferta para recompra é para a totalidade em circulação dos títulos globais descritos na tabela abaixo e está limitada ao montante total dispendido pela PGF de US$ 4 bilhões. Adicionalmente, os detentores de títulos que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados até a data de liquidação, conforme abaixo definida.

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 4 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título, e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 4 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente. Para determinação do limite acima definido, o montante em dólares norte-americanos correspondente às ofertas de títulos em Euro e Libra será definido usando-se as taxas de câmbio reportadas pela Bloomberg na página “FXIP” às 14h:00h, horário de Nova York da data de expiração, conforme abaixo definida. 

A oferta de recompra irá expirar às 17:00h, horário de Nova York, em 16 de setembro de 2020 (data de expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração, receberão o pagamento total indicado na tabela acima no dia 21 de setembro de 2020 (data de liquidação). Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação.

A oferta será conduzida por Banco do Brasil Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Mizuho Securities USA LLC e Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. Solicitações de cópias do Offer to Purchase e outros documentos relacionados à oferta de recompra poderão ser feitas diretamente ao Global Bondholder Services Corporation através dos telefones +1 (866) 470-3800 (toll-free) ou +1 (212) 430-3774. Os documentos das ofertas de recompra também poderão ser obtidos através do link http://www.gbsc-usa.com/Petrobras/.

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