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Petrobras anuncia resultado das ofertas privadas de troca e recompra de títulos globais

Publicado em: 16/09/2019 10:08:22

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 09 de setembro de 2019, informa sobre os resultados das ofertas privadas de troca e recompra de títulos globais efetuadas por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

Exchange Offer

Detentores de títulos em valores equivalentes a US$ 6.075.994.000,00 (seis bilhões, setenta e cinco milhões, novecentos e noventa e quatro mil dólares) trocaram seus atuais títulos por novos títulos com vencimento em 2030. Parte do pagamento por tais títulos será realizada em dinheiro, no valor total de US$ 2.782.440.087,68 (dois bilhões, setecentos e oitenta e dois milhões, quatrocentos e quarenta mil e oitenta e sete dólares e sessenta e oito centavos).

A Exchange Offer expirou às 17h00, horário da cidade de Nova Iorque – EUA, em 13 de setembro de 2019 (“Data de Expiração”). Detentores de todos os títulos que foram entregues até esse horário serão elegíveis a trocar seus títulos e a receber a parte do pagamento em dinheiro no dia 18 de setembro de 2019 (“Data de Liquidação”), acrescidos de juros capitalizados, de acordo com os termos e condições descritos na tabela I.

Os novos títulos terão a seguintes características:

Oferta de Recompra

Detentores de títulos em valores equivalentes a US$ 49.535.000,00 (quarenta e nove milhões quinhentos e trinta e cinco mil), entregaram seus títulos nos termos descritos na tabela II. A Oferta de Recompra expirou às 17h00, horário da cidade de Nova Iorque – EUA, em 13 de setembro de 2019 (“Data de Expiração”). O pagamento aos investidores que tiveram seus títulos entregues e aceitos para recompra ocorrerá no dia 18 de setembro de 2019 (“Data de Liquidação”), acrescidos de juros capitalizados. 

 

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