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Petrobras informa o resultado final da Oferta de Recompra de Títulos

Publicado em: 30/07/2019 08:44:16

A Petrobras, em complemento ao comunicado divulgado em 16/07/2019, informa o resultado final da Oferta de Recompra Waterfall e da Oferta de Recompra Any-and-All, que alcançou o montante total de US$ 2.697.327.526,84.

No âmbito da Oferta de Recompra Waterfall, que encerrou ontem, a companhia, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), recomprou um total de títulos no valor equivalente a US$ 1.853.874.000,00. A tabela abaixo resume o resultado final da operação.

Adicionalmente aos títulos que foram entregues até o dia 15 de julho de 2019 (“Data de Expiração Antecipada”), detentores de títulos em volumes equivalentes a um total de US$ 63.708.000, ofereceram seus títulos para recompra até as 23:59h (horário de Nova Iorque, EUA) do dia 29 de julho de 2019 (“Data de Expiração Final”), nos termos da oferta de recompra previamente anunciada.

Considerando o limite de recompra de US$ 2.361.062.981,70 (US$ 3 bilhões menos o valor total aceito na Oferta Any and All, liquidada em 11 de julho de 2019), excluindo juros capitalizados e não pagos, foi aceita a totalidade do volume entregue pelos investidores.

Os investidores desses títulos farão jus ao Pagamento pela Oferta de Recompra, que será pago no dia 31 de julho de 2019, no valor equivalente de US$ 66.458.830, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos até a data da liquidação.

A Oferta de Recompra Waterfall está encerrada em definitivo.

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