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Petrobras anuncia ofertas de recompra de títulos globais

Publicado em: 01/07/2019 09:56:32

FOTO AGÊNCIA PETROBRAS / STÉFERSON FARIA

A Petrobras anuncia o início de duas ofertas de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. – PGF.

As ofertas para recompra são: (i) a totalidade em circulação dos títulos globais descritos na Tabela 1 abaixo ("Any-and-all"), e (ii) os títulos globais descritos na Tabela 2 abaixo na ordem mencionada na coluna “Nível de Prioridade” (“Waterfall”), até o limite de US$ 3 bilhões menos o Pagamento Total realizado no âmbito da oferta Any-and-all (as ofertas, em conjunto, “Ofertas de Recompra”).

Caso o montante ofertado pelos detentores dos títulos faça com que a Oferta de Recompra Waterfall ultrapasse o limite de US$ 3 bilhões, os títulos validamente entregues e aceitos para recompra serão recomprados seguindo as ordens de prioridade acima indicadas até tal limite menos o Pagamento Total realizado no âmbito da oferta Any-and-all, considerando as taxas de câmbio da Data de Expiração Any-and-all, conforme abaixo definido, e aplicando-se a proporcionalidade pro rata no título que causaria à PGF realizar uma recompra acima do limite anunciado.

Contudo, caso o montante ofertado pelos detentores dos títulos faça com que a Oferta de Recompra Any-and-all ultrapasse o montante de US$ 3 bilhões, a Oferta de Recompra Waterfall estará automaticamente cancelada e nenhum dos títulos entregues nesta oferta será aceito.

A Oferta de Recompra Any-and-all irá expirar às 17:00h, horário de Nova York, em 8 de julho de 2019 (“Data de Expiração Any-and-all”). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a Data de Expiração Any-and-all, receberão o Pagamento Total indicado na Tabela 1 no dia 11 de julho de 2019. Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a data de liquidação correspondente.

A Oferta de Recompra Waterfall irá expirar às 23:59h, horário de Nova York, em 29 de julho de 2019 (“Data de Expiração Waterfall”). Detentores de títulos de qualquer série que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até as 17:00h, horário de Nova York, do dia 15 de julho de 2019 (“Data de Expiração Antecipada”), serão elegíveis ao recebimento do Pagamento Total indicado na Tabela 2, que inclui um prêmio pela entrega antecipada.

Caso o limite da Oferta de Recompra Waterfall não seja alcançado na Data de Expiração Antecipada, detentores de títulos que forem entregues após a Data de Expiração Antecipada e até a Data de Expiração Waterfall e forem aceitos para recompra receberão apenas o Pagamento pela Oferta de Recompra, conforme descrito na Tabela 2, acrescidos dos juros capitalizados até a data de liquidação correspondente.

As ofertas serão conduzidas por BB Securities Limited, BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI S.A., Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC e Scotia Capital (USA) Inc. Solicitações de cópias do Offer to Purchase e outros documentos relacionados às Ofertas de Recompra poderão ser feitas diretamente ao Global Bondholder Services Corporation através dos telefones at +1 (866) 470-3800 ou +1 (212) 430-3774. Os documentos das Ofertas de Recompra também poderão ser obtidos através do link http://www.gbsc-usa.com/Petrobras.

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