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Oferta subsequente de ações da Petrobras é aberta na B3

Publicado em: 27/06/2019 19:02:43

FOTO AGÊNCIA PETROBRAS / VALERIA GONÇALVEZ

Ações de titularidade da Caixa Econômica Federal somam montante de R$7,3 bilhões. Roberto Castello Branco ressalta boa aceitação do mercado.

Uma cerimônia de toque de campainha realizada na sede da B3, nesta quinta-feira (27/6), em São Paulo, simbolizou a abertura da oferta pública de distribuição secundária (“follow on”) de 241.340.371 ações ordinárias da Petrobras (PETR3) de titularidade da Caixa Econômica Federal. O preço por ação foi fixado em R$ 30,25, perfazendo o montante total de R$ 7,3 bilhões.

"Esta operação demonstra a confiança do mercado de capitais na gestão da Petrobras. Estamos trabalhando para transformá-la em uma companhia cada vez mais forte, saudável e focada naqueles ativos em que ela é a dona natural", afirmou o presidente Roberto Castello Branco, que destacou também a grande participação de pessoas físicas na oferta. "O Brasil é um país ainda com um número muito pequeno de investidores no varejo. Um mercado de capitais forte é uma alavanca do desenvolvimento econômico e a operação contribuiu para esse objetivo".

As ações foram ofertadas simultaneamente no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta Brasileira”), e no exterior, sob a forma de ADSs, em oferta registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”). A oferta se encerra nesta sexta-feira (28/6).

Do total da oferta, coordenada pelos bancos UBS, Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch e XP Investimentos, foram destinadas 24% das ações prioritariamente a investidores pessoas físicas. Além do presidente da Petrobras, e do presidente do Conselho de Administração da companhia, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, estiveram presentes ao evento os presidentes da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e da B3, Gilson Finkelsztain.

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