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Petrobras anuncia precificação da Oferta Pública Secundária da Caixa

Publicado em: 26/06/2019 10:07:29

FOTO GERALDO FALCÃO

A Petrobras, em continuidade ao comunicado de 10 de junho de 2019, informa que a oferta global de 241.340.371 ações ordinárias de sua emissão (“Ações”) e de titularidade da Caixa Econômica Federal (“Acionista Vendedora”), incluindo 69.302.000 Ações na forma de American Depositary Shares (“ADSs”), foi precificada na data de ontem.

As ações serão ofertadas simultaneamente no Brasil, nos termos da Instrução CVM nº 400/2003 e demais disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta Brasileira”), e no exterior, sob a forma de ADSs, em oferta registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) (“Oferta Internacional” e, em conjunto com a Oferta Brasileira, “Oferta Global”).

O preço por Ação foi fixado em R$30,25, perfazendo o montante total de R$7.300.546.222,75. O preço por Ação sob a forma de ADS será equivalente ao preço por Ação convertido para dólares norte-americanos (US$), com base na taxa de câmbio de venda dessa moeda (PTAX) divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Não será realizado qualquer registro da Oferta Global ou das Ações, inclusive sob a forma de ADSs em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil, junto à CVM, e nos Estados Unidos da América, junto à SEC. A Oferta Global foi registrada pela CVM sob o n.º CVM/SRE/SEC/2019/002.

Informações adicionais a respeito da Oferta Global podem ser obtidas no Anúncio de Início de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Petrobras e no Prospecto Definitivo da de Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Petrobras (“Prospecto Definitivo”), ,disponíveis no website da Petrobras: https://investidorpetrobras.com.br/pt/acoes-dividendos-e-divida/prospectos,na página, clicar em “Oferta Pública Secundária Petrobras 2019”.

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