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Petrobras define melhor proposta para venda da TAG

Publicado em: 05/04/2019 15:04:03

Quando concluída, transação representará para a Petrobras um valor total estimado de US$ 8,6 bilhões

A Petrobras informa que, no âmbito do processo competitivo de desinvestimento de 90% da participação na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG), o grupo ENGIE, conjuntamente com o fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ), apresentou a melhor proposta, representando um Valor da Empresa (Enterprise Value) de R$ 35,1 bilhões para 100% da TAG, na data base de dezembro de 2017.

Após os ajustes e atualizações financeiras, a transação, quando concluída, representará para a Petrobras um valor total estimado de US$ 8,6 bilhões, considerando uma taxa de câmbio de 3,85 R$/US$. Esse valor inclui o pagamento, pelo comprador, das dívidas da TAG perante o BNDES (US$ 800 milhões), na data de conclusão da operação.

A Petrobras continuará a utilizar os serviços de transporte de gás natural prestados pela TAG, por meio dos contratos de longo prazo já vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto em suas operações e na entrega de gás para distribuidoras e demais clientes.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação pelos órgãos de governança da Petrobras e de defesa da concorrência. As etapas subsequentes serão divulgadas ao mercado de acordo com a Sistemática de Desinvestimentos da companhia.

A transação está em consonância com as regras da Sistemática de Desinvestimentos e do Decreto 9.188/17, que estabelece o regime especial de desinvestimentos das sociedades de economia mista federais.

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