Petrobras . Agência Petrobras

Resultado Final da Oferta de Recompra de Títulos

Publicado em: 07/01/2019 09:52:08

A Petrobras, em complemento aos comunicados divulgados em 07 e 20 de dezembro de 2018, informa o resultado final da “Oferta de Recompra”. A companhia, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), recomprou um total de títulos no valor equivalente a US$ 1.113.153.091, sendo US$ 965.948.000 do Grupo 1 e US$ 147.205.091 do Grupo 2, considerando-se a taxa de câmbio de 1,2659 US$/£.

As tabelas 1 e 2 resumem o resultado final da operação:

Tabela 1 – Resultado Final da “Oferta de Recompra” do Grupo 1

Tabela 2 – Resultado Final da “Oferta de Recompra” do Grupo 2

Adicionalmente aos títulos que foram entregues até o dia 19 de dezembro de 2018 (“Data de Expiração Antecipada”), detentores de títulos em volume equivalente a US$ 338.000 aceitaram, até às 23:59 (horário de Nova Iorque, EUA), do dia 04 de janeiro de 2019 (“Data de Expiração Final”), os termos da operação de recompra previamente anunciada pela PGF, sendo (i) US$ 12.000 para os títulos do Grupo 1 e (ii) US$ 326.000 para os títulos do Grupo 2. 

Em relação ao Grupo 1, uma vez que o valor em títulos entregues até a Data de Expiração Antecipada já havia superado o limite de US$ 1,0 bilhão, os títulos ofertados para esse grupo após a Data de Expiração Antecipada e até a Data de Expiração Final não foram recomprados.

Em relação ao Grupo 2, a totalidade do volume entregue pelos investidores de todos os títulos desse grupo foi aceita, considerando o limite de recompra de US$ 500 milhões.

Do volume de principal entregue pelos investidores dos títulos do Grupo 2 após a Data de Expiração Antecipada e até a Data de Expiração Final, foram aceitos os montantes de US$ 66.000 do 6,875% Global Notes com vencimento em janeiro de 2040, US$ 240.000 do 6,750% Global Notes com vencimento em janeiro de 2041 e US$ 20.000 do 5,625% Global Notes com vencimento em maio de 2043.

Os investidores desses títulos farão jus ao Pagamento da Oferta (Pagamento Total deduzido do prêmio por entrega antecipada), que será pago no dia 08 de janeiro de 2019, no valor de US$ 301.625, acrescidos dos juros capitalizados e não pagos até a data da liquidação.

×

Acesso ao Conteúdo

Exclusivo para jornalistas cadastrados.

×

Enviar notícia

Preencha o formulario abaixo para enviar a notícia:

× Crédito AGÊNCIA PETROBRAS

A Equipe Mitsubishi Petrobras, formada pelo piloto Guilherme Spinelli e pelo navegador Youssef Haddad, disputa a 21ª edição do Rally dos Sertões.

×

TESTE