Petrobras conclui captação de US$ 11 bilhões em títulos de dívida

Publicado em: 23/05/2013 10:24:46

Petrobras concluiu, em 20 de maio, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no montante de US$ 11 bilhões. A operação, precificada no dia 13 de maio de 2013, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043 com taxas fixas e com vencimentos em 2016 e 2019 com taxas flutuantes também.

A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 42 bilhões, resultante de mais de 2 mil ordens de investidores. O custo médio ponderado da emissão foi de 3,79% e o prazo médio ponderado foi de 10,37 anos. Essa emissão estabelece os seguintes recordes:

> Maior emissão de dívida corporativa em dólares de mercados emergentes
> 5ª maior emissão de dívida corporativa em dólares da história
> 2ª maior emissão de dívida corporativa em dólares deste ano

A alocação final teve a seguinte distribuição: Estados Unidos (73%), Europa (17%) e Ásia (7%), sendo a maior parte dos investidores dedicados ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.

O sucesso da transação aponta a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas de endividamento e expressiva geração de caixa.  Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela Companhia, de acessar o mercado de dólares 1 vez ao ano em operações jumbo que atendam as necessidades de financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios e Gestão 2013-17.

Características emissão

com taxas fixas

Títulos com vencimento em 2016

Títulos com vencimento em 2019

Títulos com vencimento em 2023

Títulos com vencimento em 2043

Volume

US$ 1,25 bilhão

US$ 2,0 bilhões

US$ 3,5 bilhões

US$ 1,75 bilhão

Cupom

2,000%

3,000%

4,375%

5,625%

Preço da Emissão

99,584%

99,352%

98,828%

98,027%

Rendimento ao Investidor

2,144 %

3,125 %

4,522%

5,764 %

Vencimento

20/05/2016

15/01/2019

20/05/2023

20/05/2043

Data 1º Pgto de Juros

20/11/2013

15/01/2014

20/11/2013

20/11/2013

Datas de Pgto de Juros

20/05 e 20/11 de cada ano

15/01 e 15/07 de cada ano

20/05 e 20/11 de cada ano

20/05 e 20/11 de cada ano

  

Características

emissão

com taxas flutuantes

Títulos com

vencimento em 2016

Títulos com vencimento em 2019

Volume

US$ 1,0 bilhão

US$ 1,5 bilhão

Cupom

US$ LIBOR de 3 meses + 162 bps

US$ LIBOR de 3 meses + 214 bps

Vencimento

20/05/2016

15/01/2019

Data 1º Pgto de Juros

20/08/2013

15/07/2013

Datas de Pgto de Juros  

20/02, 20/05, 20/08 e 20/11 de cada ano

15/01, 15/04, 15/07 e 15/10 de cada ano

A emissão recebeu o rating A3 (Moody´s), BBB (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) e os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da Companhia e uso corporativo em geral.

A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Morgan Stanley & Co como coordenadores líderes e contou com a participação do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. e do Standard Chartered Bank como co-managers.

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