Petrobras conclui captação de US$ 11 bilhões em títulos de dívida
Publicado em: 23/05/2013 10:24:46Petrobras concluiu, em 20 de maio, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes) no montante de US$ 11 bilhões. A operação, precificada no dia 13 de maio de 2013, foi constituída pela emissão de títulos com vencimento em 2016, 2019, 2023 e 2043 com taxas fixas e com vencimentos em 2016 e 2019 com taxas flutuantes também.
A operação foi realizada em apenas um dia, tendo a demanda superado US$ 42 bilhões, resultante de mais de 2 mil ordens de investidores. O custo médio ponderado da emissão foi de 3,79% e o prazo médio ponderado foi de 10,37 anos. Essa emissão estabelece os seguintes recordes:
> Maior emissão de dívida corporativa em dólares de mercados emergentes
> 5ª maior emissão de dívida corporativa em dólares da história
> 2ª maior emissão de dívida corporativa em dólares deste ano
A alocação final teve a seguinte distribuição: Estados Unidos (73%), Europa (17%) e Ásia (7%), sendo a maior parte dos investidores dedicados ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.
O sucesso da transação aponta a confiança dos investidores com os fundamentos da Companhia, sua estratégia de crescimento e com o compromisso de manutenção do grau de investimento, indicado pelo monitoramento das metas de endividamento e expressiva geração de caixa. Adicionalmente, a transação está alinhada com a estratégia de captação anunciada pela Companhia, de acessar o mercado de dólares 1 vez ao ano em operações jumbo que atendam as necessidades de financiamento dos investimentos definidos no Plano de Negócios e Gestão 2013-17.
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Características emissão com taxas fixas |
Títulos com vencimento em 2016 |
Títulos com vencimento em 2019 |
Títulos com vencimento em 2023 |
Títulos com vencimento em 2043 |
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Volume |
US$ 1,25 bilhão |
US$ 2,0 bilhões |
US$ 3,5 bilhões |
US$ 1,75 bilhão |
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Cupom |
2,000% |
3,000% |
4,375% |
5,625% |
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Preço da Emissão |
99,584% |
99,352% |
98,828% |
98,027% |
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Rendimento ao Investidor |
2,144 % |
3,125 % |
4,522% |
5,764 % |
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Vencimento |
20/05/2016 |
15/01/2019 |
20/05/2023 |
20/05/2043 |
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Data 1º Pgto de Juros |
20/11/2013 |
15/01/2014 |
20/11/2013 |
20/11/2013 |
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Datas de Pgto de Juros |
20/05 e 20/11 de cada ano |
15/01 e 15/07 de cada ano |
20/05 e 20/11 de cada ano |
20/05 e 20/11 de cada ano |
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Características emissão com taxas flutuantes |
Títulos com vencimento em 2016 |
Títulos com vencimento em 2019 |
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Volume |
US$ 1,0 bilhão |
US$ 1,5 bilhão |
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Cupom |
US$ LIBOR de 3 meses + 162 bps |
US$ LIBOR de 3 meses + 214 bps |
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Vencimento |
20/05/2016 |
15/01/2019 |
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Data 1º Pgto de Juros |
20/08/2013 |
15/07/2013 |
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Datas de Pgto de Juros |
20/02, 20/05, 20/08 e 20/11 de cada ano |
15/01, 15/04, 15/07 e 15/10 de cada ano |
A emissão recebeu o rating A3 (Moody´s), BBB (Standard & Poor´s) e BBB (Fitch) e os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da Companhia e uso corporativo em geral.
A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e Morgan Stanley & Co como coordenadores líderes e contou com a participação do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. e do Standard Chartered Bank como co-managers.