Precificação de títulos no mercado internacional

Publicado em: 13/05/2013 22:32:53

Rio de Janeiro, 13 de maio de 2013 – Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) em dólares americanos (U.S.$) com vencimentos de 3, 5 anos longo, 10 e 30 anos com taxas fixas e 3 e 5 anos longo com taxas flutuantes emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”) e com garantia incondicional e irretratável da Petrobras.  A oferta foi realizada em diferentes tranches e registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Comission).  A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 20 de maio de 2013.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2016 e taxa fixa são os seguintes:

•    Emissão: 2,000% de Notas Globais PGF com vencimento em 2016
•    Volume: U.S.$ 1.250.000.000
•    Cupom: 2,000%
•    Datas dos pagamentos de juros: 20 de maio e 20 de novembro de cada ano, iniciando em 20 de novembro de 2013
•    Rendimento ao investidor: 2,144 %
•    Vencimento: 20 de maio de 2016
•    Preço de emissão: 99,584 %

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2016 e taxa flutuante são os seguintes:

•    Emissão: U.S.$ 1.000.000.000 de Notas Globais com taxa flutuante da PGF com vencimento em     2016
•    Volume: U.S.$ 1.000.000.000
•    Cupom: U.S.$ LIBOR de 3 meses + 162 bps
•    Datas dos pagamentos de juros: 20 de fevereiro, 20 de maio, 20 de agosto e 20 de novembro de cada ano, iniciando em 20 de agosto de 2013
•    Vencimento: 20 de maio de 2016

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2019 e taxa fixa são os seguintes:

•    Emissão: 3,000% de Notas Globais PGF com vencimento em 2019
•    Volume: U.S.$ 2.000.000.000
•    Cupom: 3,000%
•    Datas dos pagamentos de juros: 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, iniciando em 15 de janeiro de 2014
•    Rendimento ao investidor: 3,125 %
•    Vencimento: 15 de janeiro de 2019
•    Preço de emissão: 99,352 %

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2019 e taxa flutuante são os seguintes:

•    Emissão: U.S.$ 1.500.000.000 de Notas Globais com taxa flutuante da PGF com vencimento em 2019
•    Volume: U.S.$ 1.500.000.000
•    Cupom: U.S.$ LIBOR de 3 meses + 214 bps
•    Datas dos pagamentos de juros: 15 de janeiro, 15 de abril, 15 de julho e 15 de outubro de cada ano, iniciando em 15 de julho de 2013
•    Vencimento: 15 de janeiro de 2019

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2023 e taxa fixa são os seguintes:

•    Emissão: 4,375% de Notas Globais PGF com vencimento em 2023
•    Volume: U.S.$ 3.500.000.000
•    Cupom: 4,375%
•    Datas dos pagamentos de juros: 20 de maio e 20 de novembro de cada ano, iniciando em 20 de novembro de 2013
•    Rendimento ao investidor: 4,522%
•    Vencimento: 20 de maio de 2023
•    Preço de emissão: 98,828 %

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2043 e taxa fixa são os seguintes:

•    Emissão: 5,625% de Notas Globais PGF com vencimento em 2043
•    Volume: U.S.$ 1.750.000.000
•    Cupom: 5,625%
•    Datas dos pagamentos de juros: 20 de maio e 20 de novembro de cada ano, iniciando em 20 de novembro de 2013
•    Rendimento ao investidor: 5,764 %
•    Vencimento: 20 de maio de 2043
•    Preço de emissão: 98,027 %

Os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2013-2017 da Companhia.

A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated como coordenadores líderes e contou com a participação do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. e do Standard Chartered Bank como co-managers.
 
Este comunicado não constitui uma oferta de venda e nem num convite para a compra dos títulos aqui descritos e nem ocorrerá qualquer negociação desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, convite ou venda seja considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários das determinadas jurisdições. PGF e Petrobras arquivaram uma declaração de registro, incluindo um prospecto, junto à SEC. Antes de investir, leia o prospecto, a declaração de registro e outros documentos que a Petrobras e PGF arquivaram na SEC para obter maiores informações sobre as companhias e a oferta. O Prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao acessar o sistema EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov/. Cópias do Prospecto e do Prospecto Suplementar podem ser obtidas junto ao BB Securities Ltd. ligação a cobrar para 44-20-7367-5800, Citigroup Global Markets Inc. ligação a cobrar para 800-831-9146, HSBC Securities (USA) Inc. no telefone 1-866-811-8049, Itau BBA USA Securities, Inc. ligação gratuita nos EUA para 1-888-770-4828, J.P. Morgan Securities LLC ligação a cobrar para 1-212-834-4533, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated no telefone 1-800-294-1322, ou Morgan Stanley & Co.  ligação gratuita para 1-866-718-1649.

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