Precificação de títulos no mercado internacional

Publicado em: 24/09/2012 22:10:19

A Petrobras informa a precificação dos títulos ("Global Notes") em Euros com vencimentos de 6,5 e 11 anos e em Libras Esterlinas , com vencimento em 17 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. ("PGF") e com garantia da Petrobras.  A oferta foi realizada em duas tranches de Euros e uma de Libra Esterlina e registrada na SEC (U.S. Securities and Excahnge Comission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 01 de outubro de 2012.

Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2019 são os seguintes:

    Emissão: 3,25% de Notas Globais PGF com vencimento em 2019
    Volume: EUR 1.300.000.000
    Cupom: 3,25%
    Datas dos pagamentos de juros: 1 de abril de cada ano, iniciando em 1 de abril de 2013
    Rendimento ao investidor: 3,357%
    Vencimento: 1 de abril de 2019
    Preço de emissão: 99,398%

Os termos da emissão dos títulos em Euros com vencimento em 2023 são os seguintes:

    Emissão: 4,25% de Notas Globais PGF com vencimento em 2023
    Volume: EUR 700.000.000
    Cupom: 4,25%
    Datas dos pagamentos de juros: 2 de outubro de cada ano, iniciando em 2 de outubro de
2013
    Rendimento ao investidor: 4,466%
    Vencimento: 2 de outubro de 2023
    Preço de emissão: 98,154%

Os termos da emissão em Libras Esterlinas com vencimento em 2029 são os seguintes:

    Emissão: 5,375% de Notas Globais PGF com vencimento em 2029
    Volume: £450.000.000
    Cupom: 5,375%
    Datas dos pagamentos de juros: 1 de outubro de cada ano, iniciando em 1 de outubro de
2013
    Rendimento ao investidor: 5,610%
    Vencimento: 1 de outubro de 2029
    Preço de emissão: 97,472%


Os recursos captados serão utilizados para financiar os investimentos previstos no Plano de Negócios e Gestão 2012-2016 da Companhia.

A operação foi conduzida pelo Banco Santander, S.A., BB Securities Limited, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc e J.P. Morgan Securities plc como coordenadores líderes e contou com a participação do Mitsubishi UFJ Securities International plc e Standard Chartered Bank como co-managers.

Este comunicado não constitui uma oferta de venda e nem num convite para a compra dos títulos aqui descritos e nem ocorrerá qualquer negociação desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, convite ou venda seja considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários das determinadas jurisdições. PGF e Petrobras arquivaram uma declaração de registro, incluindo um prospecto, junto à SEC. Antes de investir, leia o prospecto, a declaração de registro e outros documentos que a Petrobras e PGF arquivaram na SEC para obter maiores informações sobre as companhias e a oferta. O Prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao acessar o sistema EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov/. Cópias do Prospecto e do Prospecto Suplementar podem ser obtidas junto ao Banco Santander, S.A. ligação a cobrar para 44-20-7756-7202, BB Securities Ltd. ligação a cobrar para 44-20-7367-5800, Citigroup Global Markets Limited ligação gratuita para 1-800-831-9146, Deutsche Bank AG, London Branch ligação gratuita para 1-800-503-4611, HSBC Bank plc ligação a cobrar para 44-20-7991 8888 e J.P. Morgan Securities plc ligação para 1-866-846-2874. 

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