Precificação de títulos no mercado internacional

Publicado em: 01/02/2012 22:01:05

A Petrobras informa a precificação dos títulos (Global Notes) com vencimentos de três e cinco anos e a reabertura dos títulos com vencimentos em 2021 e 2041, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (PifCo) e com garantia da Petrobras.

A oferta foi realizada em diferentes tranches e registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission).  A conclusão da operação está prevista para 06 de fevereiro de 2012.

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos da Companhia.

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2015 são os seguintes:

·    Emissão: 2,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2015
·    Volume: U.S.$ 1.250.000.000
·    Cupom: 2,875%
·    Datas dos pagamentos de juros: 06 de fevereiro e 06 de agosto de cada ano, iniciando em 06 de agosto de 2012
·    Rendimento ao investidor: 3,051%
·    Vencimento: 06 de fevereiro de 2015

Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2017 são os seguintes:

·    Emissão: 3,50% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2017
·    Volume: U.S.$ 1.750.000.000
·    Cupom: 3,50%
·    Datas dos pagamentos de juros: 06 de fevereiro e 06 de agosto de cada ano, iniciando em 06 de agosto de 2012.
·    Rendimento ao investidor: 3,628%
·    Vencimento: 06 de fevereiro de 2017

Os termos da reabertura dos títulos com vencimento em 2021 são os seguintes:

·    Emissão: 5,375% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2021
·    Volume da reabertura: US$ 2.750.000.000
·    Volume total após a reabertura: US$ 5.250.000.000
·    Cupom: 5,375%
·    Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano
·    Rendimento ao investidor: 4,796%
·    Vencimento: 27 de janeiro de 2021

Os termos da reabertura dos títulos com vencimento em 2041 são os seguintes:

·    Emissão: 6,750% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2041
·    Volume da reabertura: US$ 1.250.000.000
·    Volume total após a reabertura: US$ 2.250.000.000
·    Cupom: 6,750%
·    Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano
·    Rendimento ao investidor: 5,935%
·    Vencimento: 27 de janeiro de 2041

A operação foi conduzida pelo BB Securities Ltd., Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e o Santander Investment Securities Inc., como coordenadores líderes. Contou também com a participação do Banco Votorantim Nassau Branch e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., como co-managers.  

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